槓桿ETF是一個非常受投資人歡迎的選擇，讓他們可以在不需要使用保證金貸款的情況下，放大某些資產的曝光率。基本上，這些ETF允許你利用金融槓桿，將你在特定指數中的投資額放大，通常是加倍或三倍地放大潛在的回報。然而，由於槓桿的特性，它們也帶來更高的風險，所以一般來說，這類產品更適合有經驗的投資人。
槓桿ETF的設計目的是提供該指數每日回報的2倍或3倍，也就是說，如果基礎指數上漲1%，那麼3倍槓桿的ETF會上漲3%，如果基礎指數下跌1%，那麼這個ETF可能會下跌3%。這些ETF的曝光率每天會重設，因此它們的表現可能會隨著時間的推移而有所不同。需要特別注意的是，也有反向槓桿ETF（專為從指數下跌中獲利而設計），對於看空市場的投資人來說，這也是一個選擇。
那麼，為什麼有人會使用這些ETF呢？其吸引力在於放大回報的潛力。只要策略運用得當，槓桿ETF可以顯著提升回報，特別是對於短期交易者來說，效果尤為明顯。然而，槓桿也會放大損失，讓這些產品變得更為波動和高風險。對於長期持有的投資人來說，槓桿ETF可能不是最佳選擇，但如果你尋求短期的曝光且能承受風險，它們是值得考慮的。
接下來，我們將介紹2024年9款最佳槓桿ETF，每一款都有自己獨特的特性，這些ETF橫跨各個行業，從科技到小型股，甚至是國債，給你提供了豐富的選擇。
首先介紹的是TQQQ – ProShares UltraPro QQQ。這是最受歡迎的槓桿ETF之一，管理資產超過80億美元。它旨在提供300%的納斯達克100指數的每日回報，這個指數大部分由科技和通信股組成。如果你希望將自己的投資暴露於科技行業，這是一個非常好的選擇。雖然它的費用比率為0.95%，略顯偏高，但對於那些希望利用科技增長的投資人來說，這是一個非常優秀的產品。
如果你希望擁有較低的槓桿比例，可以考慮QLD – ProShares Ultra QQQ。這款ETF提供納斯達克100指數每日回報的200%，相比TQQQ，它的暴露程度較低。這讓它成為那些希望在不承受過高風險的情況下，增加對科技股曝光的投資者的理想選擇。QLD管理的資產超過30億美元，費用比率同樣是0.95%。
對於專注於科技的交易者來說，TECL – Direxion Daily Technology Bull 3X Shares可能會是另一個好選擇。這款ETF旨在提供300%的科技選擇行業指數（Technology Select Sector Index）的每日回報。它專注於科技股，非常適合那些想要將所有槓桿暴露於科技領域的投資者。這款ETF的管理資產超過10億美元，費用比率為1.08%。
對於長期投資者來說，可能更願意選擇一個更廣泛且多元化的指數來運用槓桿，這時SSO – ProShares Ultra S&P 500是一個不錯的選擇。這款ETF的目標是提供標普500指數每日回報的2倍。如果你看好整體市場的長期增長，但又希望藉由槓桿進一步提升回報，SSO是理想的選擇。這款ETF的資產接近30億美元，費用比率為0.90%。
如果你希望能夠將標普500的槓桿放大至3倍，則可以選擇UPRO – ProShares UltraPro S&P 500。它擁有大約15億美元的資產，費用比率為0.92%。這款ETF的主要優勢是可以更大程度地放大標普500指數的回報，適合那些想要更加積極操作的投資者。
對於那些預測市場將會下跌的投資者來說，SPXU – ProShares UltraPro Short S&P 500提供了3倍的反向槓桿，專門用來對沖市場下跌。這款ETF同樣有著0.91%的費用比率，對於那些看空市場的投資者來說，它是一個不錯的選擇。
如果你對小型股有興趣，TNA – Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares可以為你提供每日3倍的羅素2000指數回報，這個指數包含了2000支小型股。這款ETF的費用比率為1.14%，適合那些希望加大小型股曝險的投資人。
而對於那些希望在債券市場運用槓桿的投資者，TMF – Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X是一個很好的選擇。這款ETF旨在提供300%的回報於20年期國債指數，它可以為投資組合提供保護，特別是在市場大幅波動的時候，能起到類似股市崩盤保險的作用。TMF的費用比率為1.05%。
最後，對於那些希望使用較低槓桿比例和較短期債券的投資者，UST – ProShares Ultra 7-10 Year Treasury是個不錯的選擇。這款ETF提供2倍的槓桿，主要投資於7到10年期的中期國債，並且費用比率為0.95%。
槓桿ETF的使用需要謹慎，對於有經驗的投資者來說，它們能夠在短期內放大回報，但也伴隨著更高的風險。記得在進行這類投資前，務必了解槓桿的風險，並根據自己的風險承受能力選擇合適的ETF。
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